במוחו של פַארָה, מלך יריחו, נולדת מזימה. הוא יגיע למשתה של אברהם ויחשוף לעיני האורחים את האמת: הילד יצחק, שאברהם בן המאה ושרה בת התשעים, טוענים שהוא בנם, הוא בעצם ילד אסופי. אשתו, המלכה נֵרַת, דווקא חושבת ההיפך. היא מאמינה שיש בכוחה הרוחני של שרה, לרפא את בנם, גפן, מעיוורונו. האם יתרפא גפן מעיוורונו? האם יצליח אביו, במזימתו? האם יצליחו ישמעאל וידידיו החדשים לדחות את יצחק מן הבכורה ולהחזיר אותה לישמעאל?

כתיבה ובימוי קולות: מנחם לוי.
מוסיקה מקורית: אבי בר איתן.
הקלטה ומאסטרינג: מיכה בלום, אולפני גלמ”ב.
שחקנים: יוסי אופיר, אהרלה ברנשטיין, אוהד טהרלב, איתם טהרלב, אייל ניידורף, ישי מאיר, מנחם לוי, טלי נאמן, מירב אברמוביץ, לאה ארנרייך.
עריכה סופית: מנחם לוי
הפקה: תיאטרון אודיו אבות האומה